新聞發(fā)布
管理系統(tǒng)騰訊科技 明軒 10月8日編譯
網(wǎng)秦周一宣布,該公司將依據(jù)市場(chǎng)條件和其它因素計(jì)劃發(fā)行1.5億美元可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券,這些債券將于2018年到期。
網(wǎng)秦表示,該公司打算向初期購(gòu)買者、摩根士丹利國(guó)際(Morgan Stanley & Co. International plc)以及德銀證券(Deutsche Bank Securities Inc.)準(zhǔn)予30天的選擇權(quán),來(lái)購(gòu)買另外價(jià)值為2250萬(wàn)美元的債券。上述債券將能夠轉(zhuǎn)換為網(wǎng)秦美國(guó)存托憑證,按照此公告發(fā)布之日起,網(wǎng)秦每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于5股A級(jí)普通股。債券將于2018年10月15日到期,可由網(wǎng)秦依據(jù)特定條件贖回,或在2016年10月20日之后開始贖回。債券持有人同時(shí)有權(quán)利根據(jù)公司基本面的特定變化,要求網(wǎng)秦在2016年10月15日回購(gòu)債券。網(wǎng)秦預(yù)計(jì)將把募集到的資金用于一般企業(yè)用途,包括所需的運(yùn)營(yíng)資本、潛在的對(duì)補(bǔ)充業(yè)務(wù)的收購(gòu)??赊D(zhuǎn)換率和債券的其它條款尚未終確定,將在確定債券的發(fā)行價(jià)格時(shí)確定。
網(wǎng)秦此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券并未依據(jù)《美國(guó)1933年證券法》及其修訂版本予以注冊(cè)。依據(jù)《美國(guó)1933年證券法》及其修訂版本第144A條的豁免登記規(guī)定,網(wǎng)秦此次的可轉(zhuǎn)換債券僅會(huì)向有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行。
網(wǎng)秦股價(jià)周一在紐交所常規(guī)交易中下跌0.78美元,跌幅為3.59%,報(bào)收于20.92美元。在隨后的盤后交易中,網(wǎng)秦股價(jià)下跌1.02美元,跌幅為4.88%,報(bào)收于19.90美元。過(guò)去52周,網(wǎng)秦低股價(jià)為5.07美元,高股價(jià)為24.10美元。