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管理系統(tǒng)本報(bào)記者 張曉斌 徐婷 北京報(bào)道
線(xiàn)上支付業(yè)的霸主支付寶和線(xiàn)下支付業(yè)的壟斷者銀聯(lián)終于正面交鋒了。8月27日，支付寶突然在微博上宣布，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線(xiàn)下POS業(yè)務(wù)。”
此言盡管看似措辭模糊，但業(yè)內(nèi)人均心知肚明，支付寶劍鋒所指就是POS機(jī)市場(chǎng)的壟斷者銀聯(lián)。但在記者多方了解后證實(shí)，此番成為焦點(diǎn)的POS機(jī)市場(chǎng)其實(shí)并非雙方真正的戰(zhàn)場(chǎng)所在，在支付行業(yè)的新老兩代霸主之間，一場(chǎng)交織著復(fù)雜利益局的暗戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。
支付寶撒手線(xiàn)下支付
“關(guān)于具體的原因目前不方便透露，但善后方面，目前支付寶在線(xiàn)下布設(shè)的POS終端已有上萬(wàn)部，業(yè)務(wù)停止之后，將會(huì)委托給相關(guān)的銀行機(jī)構(gòu)來(lái)接手。對(duì)商戶(hù)和消費(fèi)者不會(huì)有影響。”支付寶相關(guān)人士告訴記者。
至于目前支付寶在線(xiàn)下支付的投資和收益，該人士表示，目前沒(méi)有相關(guān)的數(shù)據(jù)披露，此次業(yè)務(wù)停止并非暫停而是確實(shí)停止，以后是否恢復(fù)要看情況。
而被送到輿論浪尖的銀聯(lián)方面，則對(duì)市場(chǎng)傳聞沉默以對(duì)。“我們目前不方便發(fā)表看法，”銀聯(lián)品牌營(yíng)銷(xiāo)部人士告訴記者，雖然外面有很多關(guān)于銀聯(lián)的報(bào)道，包括壟斷、封殺之類(lèi)，但銀聯(lián)暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)的聲明回應(yīng)。“在銀行卡收單支付方面，我們也只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)參與者，一直堅(jiān)持合作共贏的觀點(diǎn)；同時(shí)，使用銀聯(lián)卡支付，自然也需要走銀聯(lián)的相關(guān)規(guī)則。”
該人士同時(shí)強(qiáng)調(diào)，在接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)方面，銀聯(lián)旗下的非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)商務(wù)，和其他第三方接入一樣，并沒(méi)有受到特別的優(yōu)待。“在相關(guān)的手續(xù)費(fèi)問(wèn)題上，我們也是按發(fā)改委等部門(mén)的規(guī)定去做。”
去年3月，支付寶曾宣布推出物流POS支付方案，并計(jì)劃未來(lái)3年投入5億元升級(jí)電商COD(貨到付款)體系，但僅僅一年多點(diǎn)時(shí)間，試水線(xiàn)下支付業(yè)務(wù)的支付寶就鳴金收兵。
在此前夕，關(guān)于銀聯(lián)欲收編第三方支付的傳聞已是風(fēng)聲鶴唳，特別是在近一次董事會(huì)上，銀聯(lián)甚至制定了正式的時(shí)間表，提出今年9月起各成員銀行停止向非金融機(jī)構(gòu)新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)；12月31日前，所有非金融機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，明年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。
不過(guò)截至目前，除了支付寶的關(guān)停聲明，支付寶和銀聯(lián)方面對(duì)于市場(chǎng)傳聞均未作官方表態(tài)。一名接近銀聯(lián)的人士告訴記者，不管具體原因怎樣，銀聯(lián)都不會(huì)去做回應(yīng)，“對(duì)方說(shuō)了一句‘眾所周知’，銀聯(lián)去回應(yīng)，這不是此地?zé)o銀三百兩嘛！”
對(duì)于支付寶撒手線(xiàn)下，有第三方支付人士表示，一方面是做一個(gè)姿態(tài)，釋放一個(gè)反壟斷的信號(hào)，但另一方面，線(xiàn)下支付對(duì)于支付寶的盤(pán)子來(lái)說(shuō)畢竟不大，所以也可以說(shuō)以退為進(jìn)。
而對(duì)于傳聞中所謂的銀聯(lián)收編，也不乏看空的觀點(diǎn)。艾瑞分析師謝春告訴記者，“即使銀聯(lián)想做成這個(gè)事情，也并非易事，還要看銀行和監(jiān)管方面的想法。”
揭開(kāi)POS機(jī)分食比例
伴隨著銀聯(lián)與第三方支付的暗戰(zhàn)，在收單業(yè)務(wù)方面的利益分成也備受關(guān)注。
以線(xiàn)下用戶(hù)使用較為廣泛的銀行卡POS機(jī)刷卡為例，用戶(hù)刷卡不需要付出任何額外成本，但商戶(hù)卻需要為每一筆刷卡消費(fèi)付出“手續(xù)費(fèi)”。而至于具體的手續(xù)費(fèi)額度，各家情況不一，要看布設(shè)POS機(jī)的運(yùn)營(yíng)商，比如建設(shè)銀行的POS機(jī)，刷單的手續(xù)費(fèi)為0.7%左右，而招商銀行的POS機(jī)，刷單手續(xù)費(fèi)就需要1.25%；除了刷單手續(xù)費(fèi)外，圍繞POS機(jī)的軟硬件費(fèi)用，各家的情況也不盡相同。有的廠商和銀行為了推廣POS機(jī)，可能免費(fèi)贈(zèng)送給商戶(hù)使用，不收取任何費(fèi)用，而有的銀行，商戶(hù)申領(lǐng)POS機(jī)首先需要幾百元的押金，同時(shí)每年還需要支付上千元的使用費(fèi)。
根據(jù)發(fā)改委關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知(發(fā)改價(jià)格[2013]66號(hào))，銀行卡刷卡交易情形分為四大類(lèi)別：餐娛類(lèi)、一般類(lèi)、民生類(lèi)和公益類(lèi)。四大類(lèi)中，涉及銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的主要是餐娛類(lèi)、一般類(lèi)和民生類(lèi)，其中餐娛類(lèi)手續(xù)費(fèi)高，合計(jì)為1.25%，一般類(lèi)次之，為0.78%，低為民生類(lèi)，費(fèi)率為0.38%。同時(shí)，在餐娛和一般類(lèi)別，部分還實(shí)行手續(xù)費(fèi)封頂，從2.5元到60元不等。
“官方給出的也只是一個(gè)指導(dǎo)價(jià)，實(shí)際上在線(xiàn)下刷卡POS費(fèi)率上，會(huì)有多多少少上下的浮動(dòng)。”業(yè)內(nèi)人士表示，這筆從商家那里劃轉(zhuǎn)出來(lái)的手續(xù)費(fèi)，是由多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分成，主要包括發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)等，大部分比例為7∶2∶1。
不過(guò)，據(jù)一名銀聯(lián)工作人員告訴記者，“在具體分成上，除了7∶2∶1，也有實(shí)行8∶1∶1的比例，即發(fā)卡行拿到更多的份額。”
王竹曾在一家第三方支付機(jī)構(gòu)內(nèi)任高管，他介紹說(shuō)，“在這個(gè)模式中，銀聯(lián)舒服，坐地收錢(qián)；銀行畢竟要靠卡類(lèi)業(yè)務(wù)攬儲(chǔ)、發(fā)展中間業(yè)務(wù)；辛苦同時(shí)也難賺錢(qián)的其實(shí)是收單機(jī)構(gòu)。”
對(duì)于收單機(jī)構(gòu)難賺錢(qián)的原因，王竹解釋說(shuō)，“主要是因?yàn)殇佋O(shè)POS機(jī)的成本是壓在他們身上的，一方面是硬件本身的成本，這一塊主要通過(guò)商戶(hù)繳納押金的形式來(lái)消化；另一方面，收單機(jī)構(gòu)還需要一支地面隊(duì)伍，來(lái)完成商戶(hù)簽約、POS機(jī)維護(hù)等工作，就和團(tuán)購(gòu)一樣，要‘掃馬路’。”
但有意思的是，這個(gè)難賺錢(qián)的環(huán)節(jié)，卻聚集了多不同種類(lèi)的市場(chǎng)主體，從事收單業(yè)務(wù)的公司既包括銀聯(lián)下屬的銀聯(lián)商務(wù)，也包含快錢(qián)、通聯(lián)等支付公司，甚至不少銀行也承接了收單業(yè)務(wù)。
既然很難盈利，為何包括支付寶在內(nèi)，還有那么多的人要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域？前述業(yè)內(nèi)人士表示，“各家都有自己的算盤(pán)，銀聯(lián)商務(wù)自然不必說(shuō)，這就是他們業(yè)務(wù)的延伸；銀行愿意來(lái)收單，主要是為了發(fā)展這些線(xiàn)下商戶(hù)成為自己的儲(chǔ)蓄和貸款客戶(hù)，費(fèi)率分成不是重點(diǎn)；支付寶主要做貨到付款的POS機(jī)，其實(shí)是為阿里整體的電商戰(zhàn)略服務(wù)。”
一位接近支付寶的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“支付寶此前做POS機(jī)業(yè)務(wù)，其實(shí)角色也是收單機(jī)構(gòu)，在721模式里，分享‘2’這個(gè)部分，同樣要和銀聯(lián)分成，所以 ‘支付寶在POS機(jī)市場(chǎng)搶銀聯(lián)的飯碗’這個(gè)論斷其實(shí)是外界的誤讀。”
銀聯(lián)的邊緣化風(fēng)險(xiǎn)
“所以說(shuō)在POS機(jī)市場(chǎng)，支付寶只是一個(gè)普通的市場(chǎng)參與者，完全不足以威脅銀聯(lián)因?yàn)檎咭蛩睾投嗄攴e累而形成的壟斷優(yōu)勢(shì)，雙方的戰(zhàn)場(chǎng)根本不在此處。”王竹分析。
接近支付寶的人士也認(rèn)同這一觀點(diǎn)，“關(guān)鍵其實(shí)在于支付寶在線(xiàn)下開(kāi)始發(fā)展無(wú)卡交易，這讓銀聯(lián)開(kāi)始真正感到恐慌了。”
支付寶方面此前在接受記者采訪時(shí)曾經(jīng)詳解過(guò)他們?cè)谝苿?dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃，二維碼掃碼支付、聲波支付、超級(jí)收款(通過(guò)短信回復(fù)完成支付)是他們目前力推的三種移動(dòng)支付類(lèi)型。“雖然，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、用戶(hù)習(xí)慣、商戶(hù)接受度等各個(gè)方面都還制約著無(wú)卡移動(dòng)支付的發(fā)展，但大量業(yè)內(nèi)人都相信這是未來(lái)的大勢(shì)所趨，而沒(méi)有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開(kāi)了，這塊的費(fèi)率分成就沒(méi)有銀聯(lián)什么事了。”該人士分析說(shuō)。
一位股份銀行的人士表示：“線(xiàn)上交易因?yàn)槭呛髞?lái)新增的蛋糕，這塊蛋糕被搶走，銀聯(lián)還不至于反應(yīng)過(guò)激，但線(xiàn)下是原來(lái)就在它碗里的蛋糕，支付公司也殺進(jìn)來(lái)了，它就受不了了。”
易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，我國(guó)非金融支付機(jī)構(gòu)POS收單交易規(guī)模為2.23萬(wàn)億元，互聯(lián)網(wǎng)支付為1.34萬(wàn)億；粗略計(jì)算，單是非金融支付機(jī)構(gòu)的POS收單手續(xù)費(fèi)，一個(gè)季度就有近百億的規(guī)模。
然而在這場(chǎng)博弈中，央行、各家銀行以及其他第三方支付公司的態(tài)度才是至關(guān)重要的。
“銀行在觀望，”前述股份銀行人士表示，“銀聯(lián)是強(qiáng)勢(shì)方，要是我們得罪他們，他們切斷POS接口，導(dǎo)致我們的卡無(wú)法刷卡消費(fèi)，這個(gè)打擊就太大了。”
第三方支付公司的態(tài)度同樣左右糾結(jié)，一位支付公司高管表示，“雖然大家不愿被收編，問(wèn)題是支付寶可以撇開(kāi)銀聯(lián)單干，但其他支付公司很多業(yè)務(wù)都仰仗銀聯(lián)，有些公司一半的盈利來(lái)自線(xiàn)下POS機(jī)，甚至線(xiàn)上部分有些公司沒(méi)有能力去對(duì)接上百家銀行，需要銀聯(lián)幫忙。”
而為關(guān)鍵的央行目前還未就此事作出任何表態(tài)，銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機(jī)構(gòu)，堪稱(chēng)央行的嫡系，但此前在對(duì)待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧，銀聯(lián)對(duì)于威脅自身業(yè)務(wù)的第三方支付公司素來(lái)不滿(mǎn)，但央行卻發(fā)放牌照，承認(rèn)了第三方支付公司的合法地位。
“央行在這個(gè)當(dāng)口不會(huì)輕易表態(tài)，甚至有可能就坐觀兩邊的競(jìng)爭(zhēng)，將其視為市場(chǎng)行為，所以這場(chǎng)博弈可能還會(huì)一直進(jìn)行下去。”前述支付公司高管總結(jié)道。
